Năm Thành Hóa thứ mười ba đời nhà Minh, thiên hạ thái bình nhưng lòng người chưa bao giờ yên ả. Tại kinh thành, những tin đồn về yêu ma quỷ quái, hồ ly cắn người, hay yêu nhân thâm nhập hoàng cung khiến lòng dân hoang mang tột độ. Giữa bối cảnh hỗn loạn ấy, Nam Trấn Phủ Ti – một nhánh của Cẩm Y Vệ vốn bị coi nhẹ – lại gánh vác một trọng trách kỳ lạ.

Đứng đầu là Bách hộ Triệu Anh, một lão cáo già chốn quan trường, người đã nhận nuôi bốn mươi đứa trẻ mồ côi và đào tạo thành những hiệu úy sắc bén, được người đời gọi là đám "hồ sinh quỷ dưỡng". Bề ngoài, họ truy bắt yêu tặc, giả thần giả quỷ. Nhưng thực chất, họ đang thực hiện một mật lệnh hoang đường: tìm kiếm Thần tiên thật sự và thuật trường sinh bất lão cho bậc đế vương.

Nhân vật chính, một trong những nghĩa tử của Triệu Anh, là kẻ lười biếng nhưng thông minh tuyệt đỉnh, bị cuốn vào vòng xoáy của những vụ án bí ẩn. Từ chuyện yêu hồ đêm Thất Tịch đến âm mưu của Lý Tử Long, tất cả chỉ là màn dạo đầu cho một bức tranh đen tối hơn về quyền lực, dục vọng và nhân tính. Ở nơi mà ranh giới giữa người và yêu trở nên mong manh, liệu họ có tìm thấy thần thánh, hay chỉ thấy những con quỷ ẩn sâu trong lòng người?